Warta pertambangan global pangbadagna 2023

Pasar logam sareng mineral teu stabil dina waktos anu saé - harga nikel, kobalt sareng litium runtuh dina taun 2023 ekstrim tapi henteu acan kantos kantos. Produsén bumi jarang, pangawas logam grup platinum, pengikut bijih beusi, sareng bug emas sareng pérak pikeun masalah éta, parantos langkung parah.

Pausahaan pertambangan geus jadi hadé dina nganapigasi cai ombak, tapi panutupanana kapaksa salah sahiji tambang tambaga pangbadagna datang kana produksi dina dasawarsa panganyarna dilayanan salaku panginget Stark tina resiko outsized panambang nyanghareupan leuwih tur luhur swings pasar.

Panama nutup tambang tambaga raksasa

Saatos sababaraha bulan protés sareng tekanan politik, dina ahir Nopémber pamaréntahan Panama maréntahkeun nutup tambang Cobre Panama First Quantum Minerals 'sanggeus kaputusan Mahkamah Agung anu nyatakeun kontrak pertambangan pikeun operasi éta.teu konstitusional.

Tokoh umum kalebet aktivis iklim Greta Thunberg sareng aktor HollywoodLeonardo Di Capriodirojong protés jeungngabagikeun pidéonyauran "tambang mega" pikeun ngeureunkeun operasi, anu gancang janten viral.

Pernyataan panganyarna FQM dina Jumaah nyarios yén pamaréntah Panama henteu masihan dasar hukum ka perusahaan anu berbasis di Vancouver pikeunngudag rencana panutupanana, rencana anu ceuk mentri industri bangsa Amérika Tengah ngan bakal dibere dina Juni taun hareup.

FQMgeus ngajukeundua bewara arbitrase ngeunaan panutupanana tambang, anu teu acan beroperasi saprak demonstranaksés diblokir ka port pengiriman barang nadina Oktober. Sanajan kitu, arbitrase moal jadi hasil pikaresep parusahaan, ceuk CEO Tristan Pascall.

Saatos karusuhan éta, FQM parantos nyarios yén éta kedah langkung saé ngémutan nilai tambang $ 10 milyar ka masarakat anu langkung ageung, sareng ayeuna bakal nyéépkeun waktos langkung seueur sareng Panamanians sateuacan pamilihan nasional taun payun. Saham FQM parantos mumbul dina saminggu katukang, tapi masih dagang langkung ti 50% sahandapeun hit tinggi salami Juli taun ieu.

Projected deficit tambaga evaporates

Pareumna Cobre Panama sareng gangguan operasional anu teu disangka-sangka maksa perusahaan pertambangan tambaga pikeun ngirangan kaluaran parantos ningali panyabutan ngadadak sakitar 600,000 ton pasokan anu dipiharep bakal, mindahkeun pasar tina surplus ekspektasi anu ageung kana kasaimbangan, atanapi bahkan defisit.

Sababaraha taun ka hareup sakuduna dituju janten waktos seueur pikeun tambaga, hatur nuhun kana séri proyék énggal anu ageung dimimitian di sakumna dunya.

Harepan di sabagéan ageung industri éta pikeun surplus nyaman sateuacan pasar tightens deui engké dékade ieu nalika surging paménta pikeunkandaraan listrikjeunginfrastruktur énergi renewablediperkirakeun tabrakan jeung kurangna tambang anyar.

Gantina, industri pertambangan geus disorot kumaha rentan suplai bisa - naha alatan oposisi politik jeung sosial, kasusah ngembangkeun operasi anyar, atawa ngan saukur tantangan poé-ka poé narik batu up ti jero handapeun bumi.

harga litium routed on surge suplai

Harga litium diturunkeun dina 2023, tapi prediksi pikeun taun hareup jauh tina rosy. paménta litium tikandaraan listrikmasih ngembang pesat, tapi respon suplai geus overwhelmed pasar.

Pasokan litium global, samentawis, bakal luncat ku 40% dina 2024, UBS nyarios awal bulan ieu, langkung ti 1.4 juta ton sarimbag litium karbonat.

Kaluaran dina produser luhur Australia sartaAmérika Latinbakal naek 22% na 29% mungguh, sedengkeun nu di Afrika diperkirakeun ganda, disetir ku proyék di Zimbabwé, ceuk bank.

Produksi Cina ogé bakal ngaluncat 40% dina dua taun ka hareup, saur UBS, didorong ku proyék CATL utama di propinsi Jiangxi kidul.

Bank investasi ngarepkeun harga litium karbonat Cina tiasa turun langkung ti 30% taun payun, turun dugi ka 80,000 yuan ($ 14,800) per ton dina taun 2024, rata-rata sakitar 100,000 yuan, sami sareng biaya produksi di Jiangxi, wilayah produksi panggedéna di China. kimiawi.

Aset litium masih di paménta tinggi

Dina Oktober, Albemarle Corp.walked jauh ti na $ 4,2 miliar Panyandakan Alih kutina Liontown Resources Ltd., sanggeus awéwé richest Australia ngawangun hiji minoritas blocking tur éféktif scuppered salah sahiji poéna batré-logam pangbadagna pikeun titimangsa.

Hayang nambihkeun suplai anyar, Albemarle parantos ngudag target basis Perth salami sababaraha bulan, ningali proyék Lembah Kathleen - salah sahiji deposit anu paling ngajangjikeun di Australia. Liontown sapuk kana tawaran "pangalusna sareng final" perusahaan AS tina A $ 3 per saham dina bulan Séptémber - ampir 100% premium tina harga sateuacan kapentingan Panyandakan Alih Albemarle didamel umum dina Maret.

Albemarle kedah bersaing sareng datangna taipan pertambangan kombat Gina Rinehart, salaku Hancock Prospecting na.steadily diwangun nepi 19,9% stakedi Liontown. Minggu kamari, anjeunna janten investor tunggal panggedéna, kalayan cukup clout pikeun berpotensi meungpeuk sora pemegang saham dina deal.

Dina bulan Désémber, SQM gawé bareng sareng Hancock Prospecting pikeun nawar A $ 1.7 milyar ($ 1.14 milyar) pikeun pamekar litium Australia Azure Minerals, saur tilu pihak dinten Salasa.

Kasepakatan éta bakal masihan SQM produser litium no.2 di dunya di Australia kalayan saham dina proyék Andover Azure sareng kerjasama sareng Hancock, anu gaduh infrastruktur rel sareng pangalaman lokal dina ngembangkeun tambang.

Chili, Mexico nyokot kadali litium

Présidén Chili Jibril Boric ngumumkeun dina April yén pamaréntahanana bakal mawa industri litium nagara dina kontrol nagara, nerapkeun model nu nagara bakal pasangan jeung pausahaan sangkan ngembangkeun lokal.

Thekawijakan lila-tunggudi produser kadua panggedéna di dunya tina logam batré ngawengku kreasi hiji parusahaan litium nasional, ceuk Boricdina televisi nasional.

Présidén Méksiko Andrés Manuel López Obrador dina Séptémber nyatakeun konsési litium nagara éta ditinjau, saatos Ganfeng Cina bulan kamari nunjukkeun yén konsési litium Méksiko na dibatalkeun.

López Obrador sacara resmi dinasionalisasi cadangan litium Méksiko awal taun ieu sareng dina bulan Agustus, Ganfeng nyatakeun otoritas pertambangan Méksiko parantos ngaluarkeun béwara ka anak perusahaan lokal anu nunjukkeun salapan konsési na parantos ditungtungan.

Emas ngawangun dina taun netepkeun catetan

Harga emas berjangka New York nyetél tingkat luhur sadaya-waktos dina awal Désémber sareng sigana bakal ngaleuwihan puncak dina taun énggal.

Patokan harga emas London ngahontal luhur sadaya waktos $2,069.40 per troy ounce dina lelang soré Rebo, ngaleuwihan catetan saméméhna $2,067.15 disetél dina Agustus 2020, saur London Bullion Market Association (LBMA).

"Kuring teu bisa mikir euweuh demonstrasi jelas ngeunaan peran emas urang salaku toko nilai ti antusiasme nu investor sakuliah dunya geus balik kana logam salila turmoils ékonomi jeung geopolitik panganyarna," ceuk lulugu perwira eksekutif LMBA urang Ruth Crowell.

JPMorgan ngaramalkeun rekor anyar deui dina bulan Juli tapi ngarepkeun tingkat luhur anyar bakal lumangsung dina kuartal kadua 2024. Dasar optimisme JPMorgan pikeun 2024 - turunna suku bunga AS - tetep gembleng:

"Bank ngagaduhan target harga rata-rata $ 2,175 per ounce pikeun bullion dina kuartal ahir 2024, kalayan résiko condong ka tibalik dina ramalan pikeun resesi AS anu hampang anu sigana bakal pencét sababaraha waktos sateuacan Fed mimiti easing."

Sanajan emas naek puncak anyar, belanja eksplorasi dina logam mulia dipped. Panaliti anu diterbitkeun dina bulan Nopémber anggaran éksplorasi pertambangan umumna turun taun ieu pikeun kahiji kalina saprak 2020, turun 3% ka $ 12.8 milyar dina 2,235 perusahaan anu nyayogikeun dana pikeun milarian atanapi ngalegaan deposit.

Sanajan harga emas sparkling, budgets Éksplorasi emas, nu sajarahna geus disetir leuwih ku séktor pertambangan junior ti sagala logam atawa mineral lianna, turun ku 16% atawa $1.1 milyar sataun-on-taun ka saukur dina $6 milyar, ngagambarkeun 46% tina total global.

Éta turun tina 54% dina taun 2022 di tengah-tengah belanja litium, nikel sareng logam batré sanésna, paningkatan belanja uranium sareng bumi jarang sareng paningkatan tambaga.

Taun pertambangan M&A, spin-off, IPO, sareng tawaran SPAC

Dina bulan Désémber, spekulasi ngeunaan Anglo American (LON: AAL)janten udagan pangambilalihanku rival atawa teguh equity swasta dipasang, sakumaha kalemahan dina biasa tina panambang diversified tetep.

Lamun Anglo American teu ngahurungkeun operasi sabudeureun tur harga saham na terus lag, analis Jefferies nyebutkeun aranjeunna moal bisa "maréntah kaluar kamungkinan yén Anglo aub dina trend lega tina konsolidasi industri," nurutkeun catetan panalungtikan maranéhanana.

Dina Oktober, para pemegang saham Newcrest Mining milih pisan pikeun nampi tawaran pameseran kira-kira $17 milyar ti raksasa pertambangan emas global Newmont Corporation.

Newmont (NYSE: NEM) ngarencanakeun pikeun ngumpulkeun $ 2 milyar tunai ngaliwatan jualan tambang jeung divestments proyék sanggeus akuisisi. Akuisisi éta nyababkeun nilai perusahaan sakitar $50 milyar sareng nambihan lima tambang aktip sareng dua proyék canggih kana portopolio Newmont.

Breakups sareng spin-off ogé mangrupikeun bagian ageung tina pamekaran perusahaan 2023.

Saatos ditolak sababaraha kali dina nawar mésér sadayana Teck Resources, Glencore sareng mitra Jepangna aya dina posisi anu langkung saé.pikeun nyangking tawaran $9 milyar pikeun unit batubara panambang Kanada anu diversifiedpikeun nutup. Panawaran awal CEO Glencore Gary Nagle pikeun sakabéh perusahaan nyanghareupan oposisi kaku ti pamaréntah Liberal Justin Trudeau sareng ti perdana menteri British Columbia, dimana perusahaan dumasar.

Vale (NYSE: VALE) henteu milarian mitra énggal pikeun unit logam dasarna saatos penjualan ekuitas anyar, tapi tiasa mertimbangkeunIPOpikeun unit dina tilu atawa opat taun, CEO Eduardo Bartolomeo ceuk dina Oktober.

Vale ngarekrut tilas bos Anglo American Plc Mark Cutifani dina April pikeun mingpin dewan mandiri pikeun ngawas unit tambaga sareng nikel $ 26 milyar anu diciptakeun dina bulan Juli nalika perusahaan induk Brasil ngajual 10% ka dana Saudi Manara Minerals.

Saham di tambang tambaga jeung emas Indonésia, PT Amman Mineral Internasional, geus surged leuwih ti opat kali lipat saprak listing dina bulan Juli jeung disetel ka tetep naek sanggeus kaasup kana indéks pasar munculna utama dina bulan Nopémber.

IPO Amman Mineral $ 715 juta mangrupikeun anu panggedéna di ékonomi panggedéna di Asia Tenggara taun ieu sareng diitung kana paménta kuat ku dana global sareng domestik.

Henteu sadayana dealmaking lancar taun ieu.

Diumumkeun dina Juni, deal logam $ 1 milyar ku dana cek kosong ACG Acquisition Co pikeun acquirea nikel Brasil sarta sarta tambang tambaga-emasti Appian Capital, ieu terminated dina bulan Séptember.

Kasepakatan éta dirojong ku Glencore, Chrysler indungna Stellantis sareng unit batré Volkswagen PowerCo ngalangkungan investasi ekuitas, tapi nalika harga nikel turun, aya kurangna minat investor minoritas dina tahap panawaran ekuitas $ 300 juta anu direncanakeun ACG salaku bagian tina deal.

Obrolan dina taun 2022 pikeun nyandak tambang ogé gagal saatos panawar Sibanye-Stillwater ditarik kaluar. Transaksi éta ayeuna janten subyekprosés hukumsanggeus Appian Filed a $ 1,2 miliar ngaku ngalawan panambang Afrika Selatan.

Nikel nosedive

Dina April, PT Trimegah Bangun Persada Indonésia, anu langkung dikenal salaku Harita Nickel, ngumpulkeun 10 triliun rupiah ($672 juta) dina naon anu harita mangrupikeun penawaran umum perdana panggedéna di Indonésia taun éta.

Harita Nickel urang IPO gancang robah haseum pikeun investor, kumaha oge, sakumaha harga pikeun logam diasupkeun turunna ajeg tur panjang. Nikel teh performer awon diantara logam dasar, ampir satengah dina nilai sanggeus dimimitian 2023 dagang luhureun $30.000 a ton.

Taun hareup henteu katingali saé pikeun tambaga sétan boh sareng produser top Nornickel ngaramalkeun surplus ngalegaan kusabab paménta anu teu kuat tina kendaraan listrik sareng paningkatan pasokan ti Indonésia, anu ogé hadir sareng lapisan kobalt kandel:

"... alatan siklus destocking neraskeun dina ranté suplai EV, pangsa gedé tina batré LFP non-nikel, sarta shift parsial ti BEV kana jualan PHEV di Cina. Samentara éta, peluncuran kapasitas nikel anyar Indonésia dituluykeun dina laju anu luhur.

Palladiumogé ngagaduhan taun anu atos, turun langkung ti sapertilu dina 2023 sanaos biaya telat tina lows multi-taun pencét dina awal Désémber. Palladium panungtungan dagang di $1,150 per ounce.

Cina flexes otot mineral kritis na

Dina Juli Cina ngumumkeun éta bakal clamp handap dina ékspor tinadua logam anu teu jelas tapi pentingdina escalation tina perang dagang on téhnologi kalawan AS jeung Éropa.

Beijing nyatakeun eksportir kedah ngalamar lisénsi ti kementerian perdagangan upami aranjeunna hoyong ngamimitian atanapi neraskeun ngintunkeun gallium sareng germanium ka luar nagara sareng bakal diwajibkeun ngalaporkeun rinci ngeunaan pembeli luar negeri sareng aplikasina.

Cina mangrupakeun overwhelmingly sumber luhur duanana logam - akuntansi pikeun 94% tina suplai gallium jeung 83% tina germanium, nurutkeun ulikan Uni Éropa dina bahan baku kritis taun ieu. Dua logam ieu ngagaduhan seueur kagunaan spesialis dina pembuatan chip, alat komunikasi sareng pertahanan.

Dina Oktober, Cina nyarios bakal meryogikeun idin ékspor pikeun sababaraha produk grafit pikeun ngajagaan kaamanan nasional. Cina mangrupikeun produser sareng eksportir grafit pang luhur di dunya. Éta ogé nyaring langkung ti 90% grafit sadunya kana bahan anu dianggo dina ampir sadaya anoda batré EV, anu mangrupikeun bagian batré anu muatanana négatif.

panambang ASceuk move Cina urang underscores kabutuhan Washington pikeun ngagampangkeun prosés review idin sorangan. Ampir sapertilu tina grafit anu dikonsumsi di Amérika Serikat asalna ti Cina, numutkeun Alliance for Automotive Innovation, anu ngagambarkeun perusahaan ranté suplai otomatis.

Dina bulan Désémber, Beijing ngalarang ékspor téknologi pikeun ngadamel magnet bumi jarang dina Kemis, nambahan kana larangan anu parantos aya dina téknologi pikeun nimba sareng misahkeun bahan kritis.

Rare earths nyaéta sakumpulan 17 logam anu dipaké pikeun nyieun magnet anu ngarobah kakuatan jadi gerak pikeun dipaké dina kandaraan listrik, turbin angin jeung éléktronika.

Sedengkeun nagara Kulon nyoba ngajalankeun soranganoperasi pangolahan taneuh jarang, larangan nu diperkirakeun boga dampak pangbadagna dina disebut "beurat jarang earths," dipaké dina motor kandaraan listrik, alat médis sarta weaponry, dimana Cina boga monopoli maya dina pemurnian.

Aslina:Frik Els | www.pertambangan.com